IHRE FINANCECLOUD

Mit der volldigitalen FinanceCloud verkürzen Sie Ihre Beratungszeiten und vereinfachen Ihre Prozesse. So können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und neue Impulse für weiteres Wachstum setzen.

 

Eines für alles – alles für eines

Die FinanceCloud wurde konsequent aus der Perspektive von Ihnen und Ihren Kunden entwickelt. Das Ergebnis ist ein durchdachtes System, das nur die Funktionen anzeigt, die für den jeweiligen Vorgang relevant sind. Zusätzlich vereint die FinanceCloud verschiedene Geräteklassen. Ob Desktop, Tablet oder Smartphone – die Bedienung ist stets in Ihrem individuellen Look and Feel konsistent. Dank automatischer Updates arbeiten Sie immer mit der aktuellsten Version und profitieren von ständigen Verbesserungen.

Die wichtigsten Highlights im Überblick:

  • einheitliche Benutzeroberfläche in Ihrem Branding für alle Endgeräte: Desktop, Tablet und Smartphone
  • intelligentes System, das sich Ihren Präferenzen anpasst und diese speichert
  • Drag-and-Drop-Dokumentenablage mit automatischer Erkennung und intelligenten Bearbeitungsvorschlägen
  • Ausweislesefunktion mit Plausibilitätsprüfung für Dokumente und Verträge
  • maximale Übersichtlichkeit durch automatisches Ausblenden temporär nicht benötigter Funktionen
  • Metasuchsystem für alle Bereiche und Funktionen

Sämtliche Funktionen können Sie ebenfalls Ihren Kunden zur Verfügung stellen!

Vorteile des Dialog ServiceCenters DSC

für vertraglich gebundene Vermittler / Tied Agents

Portfolio Management Tool
Das Portfolio Management Tool (PMT) ist der Mittelpunkt unserer technischen und administrativen Infrastruktur. Es spiegelt die langjährige Erfahrung der Dialog Vermögensmanagement GmbH wider und wurde in Zusammenarbeit mit FondsKonzept konzipiert. Sowohl Aufbau als auch Anwendungen lassen im Hinblick auf Bedienung und Anwenderfreundlichkeit keine Wünsche offen.

Das System deckt die komplette Wertschöpfungskette eines unabhängigen Finanzberaters von der Analyse und Angebotserstellung über die Vertragsabwicklung bis zur Überwachung der Bestände ab – bei voller Konsolidierung und über verschiedene Anlageklassen hinweg. Die integrierten Formularcenter enthalten dabei stets die aktuellsten Formulare im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen. Maßgeschneiderte Betreuungstools, mit denen Sie Kundengeburtstage nicht vergessen werden, sondern auch entsprechende Glückwünsche automatisch und termingerecht versenden können gehören selbstverständlich auch dazu.