UNSERE LEISTUNGEN
Umfassende Unterstützung
- durch persönliche Schulungen vor Ort und/oder per Videomeeting
- beim Erstellen von Angeboten für Ihre Kunden
- bei Depotvergleichen und -analysen
- beim Erstellen der Kundendokumentation
- bei der Lösung von Problemen, die bei der Verarbeitung von Kundenunterlagen durch Dritte auftauchen
Attraktive Preisvorteile
Für die technische Abwicklung Ihres Geschäfts setzen wir auf die Fondskonzept Investmentmakler GmbH. Diese fungiert als Schnittstelle zu einer Vielzahl von Plattformen und Depotbanken. Ihr Vorteil: Durch die Größe des Unternehmens (Assets im zweistelligen Milliardenbereich) erhalten wir wettbewerbsfähige Vergütungen und attraktive Konditionen.
Umfangreiche Produktauswahl
Sie können Aktien, Anleihen, Zertifikate, Investmentfonds, ETFs, AIF, Vermögensanlagen oder verschiedene Fondsvermögensverwaltungs-Strategien beraten. Solange sich alles im rechtlichen Rahmen bewegt, gibt es von uns keine Produktvorgaben.
Große Auswahl und Flexibilität
- Große Auswahl an Depotbanken, Plattformen und Fondsgesellschaften: Sie entscheiden selbst, welche für Sie die richtige Wahl ist.
- Sie bleiben flexibler und haben häufig bessere Konditionen als bei traditionellen Wettbewerbern.
Transparente Provisionsabrechnungen
- Sie können alle Courtagen und Courtagesätze im Servicecenter einsehen.
- Wir rechnen zweimal im Monat ab.
Rechtssicherheit
Um Regulatorik, Compliance, Revision und gesetzliche Änderungen kümmern wir uns und begleiten Sie aktiv bei der Beachtung aller gesetzlicher Vorgaben.
Geschäftsmodell
Als „Haftungsdach-Boutique“ begleiten wir viele individuelle Geschäftsmodelle. Das bedeutet, wir passen uns Ihnen an und nicht umgekehrt. Anregungen und Ideen führen zur ständigen Verbesserung unserer Dienstleistungen.
Weitere Zusatzleistungen
- stets aktuell gepflegte Fondsfavoriten-Listen
- stets aktuell gepflegte Musterdepots
- Quartalsberichte über den Verlauf der Märkte für Sie und Ihre Kunden