DIALOG FINANCEAPP
Begeistern Sie Ihre Kunden digital mit der neuen Dialog FinanceApp
Die FinanceApp bietet Ihren Kunden mobilen Zugang zur FinanceCloud und damit zu all ihren Finanzen. Sie ist eine wichtige Säule der Kundenbindung und stellt für ihre Kunden umfangreiche Funktionen bereit:
- konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten
- Chatfunktion (Ticketsystem)
- Anzeige der Giro- und Kreditkartenkonten
- Abfrage des aktuellen Depotbestandes
- Factsheets zu den einzelnen Fonds inkl. Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn/Verlust und Vermögensaufteilung
- Überblick über bisherige Transaktionen
- Anzeige der Wertentwicklung ihrer Depots
- Anzeige der Zusammensetzung ihres Depot
- aktueller Marktbericht
- realisierte Gewinne und Jahresperformance
- Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
- digitale Unterschrift in beliebigen PDF-Dokumenten
- Einreichung von Orderaufträgen direkt über die App, Bestätigung per Kennwort oder digitaler Unterschrift
- Wertpapierorder direkt in der App erfassbar
- allgemeine Wertpapierinfos
Zusätzlich bietet Ihnen die FinanceApp als Berater wichtige Funktionen
- sichere und rechtskonforme Kommunikation mit Ihren Kunden (per Chat oder über die FinanceScreen-Videoberatung)
- Unterschriften von Dokumenten in wenigen Sekunden, ohne persönlichen Kundenbesuch
- Einblick in die Vermögenssituation Ihrer Kunden, um die Beratungsqualität zu steigern
- und vieles mehr
Vor allem aber demonstrieren Sie gegenüber Ihren Kunden digitale Kompetenz und stärken so die Bindung an Ihre Beratungsdienstleistung. Das Layout der FinanceApp kann auf Wunsch an Ihr individuelles Firmendesign angepasst werden.
Ihr Finance Online-Beratungstool
Mit der Videoberatungs- und Screensharing-Funktion im Kundenzugang bieten wir Ihnen:
- vollständig in die FinanceCloud integrierte Videoberatung
- automatische Aufzeichnung der Videoberatung für gesetzeskonformes Arbeiten
- kostenfreie Funktion für aktive Berater der Dialogplattform
