LEISTUNGEN, DIE SIE VON UNS ERWARTEN DÜRFEN
Umfassende Unterstützung
- durch persönliche Schulungen vor Ort und/oder per Videomeeting
- beim Erstellen von Angeboten für Ihre Kunden
- bei Depotvergleichen und -analysen
- beim Erstellen der Kundendokumentation
- bei der Lösung von Problemen bei der Verarbeitung der Kundenunterlagen durch Dritte
Attraktive Preisvorteile
Für die technische Abwicklung Ihres Geschäfts setzen wir auf die Fondskonzept Investmentmakler GmbH. Diese fungiert als Schnittstelle zu einer Vielzahl von Plattformen und Depotbanken. Ihr Vorteil: Durch die Größe des Unternehmens (Assets im zweistelligen Milliardenbereich) erhalten wir wettbewerbsfähige Vergütungen und attraktive Konditionen.
Rechtssicherheit
Um Regulatorik, Compliance, Revision, gesetzliche Änderungen kümmern wir uns und begleiten Sie aktiv bei der Beachtung aller gesetzlicher Vorgaben.
Umfangreiche Produktauswahl
Sie können Aktien, Anleihen, Zertifikate, Investmentfonds, ETFs, AIF, Vermögensanlagen oder verschiedene Fondsvermögensverwaltungsstrategien beraten. Solange sich alles im rechtlichen Rahmen bewegt, gibt es von uns keine Produktvorgaben.
Transparente Provisionsabrechnungen
- Sie können alle Courtagen und Courtagesätze im Servicecenter einsehen
- wir rechnen zweimal im Monat ab
Auswahl an Depotbanken, Plattformen und Fondsgesellschaften
- Entscheiden Sie selbst, welches Institut/welche Plattform für Sie die richtige Wahl ist.
- Sie bleiben flexibler und haben häufig bessere Konditionen als bei traditionellen Wettbewerbern.
Geschäftsmodell
Als „Haftungsdach-Boutique“ begleiten wir viele individuelle Geschäftsmodelle. Das bedeutet, wir passen uns Ihnen an und nicht umgekehrt. Anregungen und Ideen führen zur ständigen Verbesserung unserer Dienstleistungen.
Weitere Zusatzleistungen
- stets aktuell gepflegte Fondsfavoriten-Listen
- stets aktuell gepflegte Musterdepots
- Quartalsberichte über den Verlauf der Märkte für Sie und Ihre Kunden